Rosa Morena (34ª Mostra de Cinema)

Sem conseguir adotar uma criança na Dinamarca, Thomas, arquiteto de 42 anos, viaja ao Brasil para tentar realizar o sonho de ser pai. Em São Paulo, ele encontra Jacob, um velho amigo dinamarquês, que o apresenta a Maria, uma jovem humilde que está grávida do terceiro filho. Ela entra em acordo com Thomas para doar o bebê em troca de melhores condições de vida. Thomas se muda para a casa de Maria, que algum tempo depois dá à luz a Rosa. A atração crescente que toma conta do relacionamento dos dois é ameaçada pelo retorno de Denílson, pai biológico de Rosa.