Acompanha os delírios de Antão (Vertin Moura), que após uma vida familiar traumática, se vê parte do bando de jagunços de Jesuíno Mourão (Julio Adrião). À beira da morte, o protagonista revisita memórias da infância, especialmente da perda do pai. O longa marca o retorno de Geraldo Sarno para os cinemas.
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